Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, словно актеры в жестоком спектакле для местных богов. За всем этим пристально следят огромные драконы. Во главе темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой — призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Немедля, она отправляет за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
